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            中國鋰電正極材料市場狀況分析

            文章來源:本站 人氣:3 次 發表時間:2023-06-09

             

            中國鋰電正極材料行業發展階段

             

            新能源車市場需求持續快速增長,動力電池行業欣欣向榮,帶動正極材料行業規??焖偬嵘?。根據中國汽車動力電池產業創新聯盟統計數據,2022 年我國動力電池累計產量 545.9GWh,同比增長 148.5%。根據高工產研鋰電研究所(GGII)數據,2022 年中國鋰電正極材料市場出貨量 190萬噸,同比增長 68%,其中三元材料出貨量 64 萬噸,同比增長 47%。市場增長主要受國內三元動力電池增長以及海外出口需求雙向帶動。2017 年至 2022 年,我國三元正極材料出貨量持續增長,我國三元正極材料出貨量復合增長率達 43.28%。

             

            行業基本特點

             

            現階段正極材料行業存在如下基本特點:

            A.當前動力電池主流技術路線以磷酸鐵鋰和三元正極材料為主根據中國汽車動力電池產業創新聯盟統計數據,2022 年我國動力電池累計裝車量達294.6GWh,累計同比增長 90.7%。其中,三元電池累計裝車量為 110.4GWh,占總裝車量的 37.5%,累計同比增長 48.6%;磷酸鐵鋰電池累計裝車量為 183.8GWh,占總裝車量的 62.4%,累計同比增長 130.2%。三元正極材料和磷酸鐵鋰作為目前動力電池的主流技術路線,在 2022 年不論是從產量、銷量、裝車量的角度來看,均呈現蓬勃發展態勢。

             

            三元正極材料和磷酸鐵鋰作為目前動力電池的主流技術路線

             

            B.原材料供應鏈脆弱,原材料價格波動較大

            鋰離子電池正極材料的原材料主要是鋰鹽和前驅體。在新能源市場的蓬勃發展的同時,由于供需失衡,鋰鹽等原材料價格大幅波動,以上海有色網的電池級碳酸鋰報價為例,2022 年年初含稅價格不到 30 萬,2022 年 11 月含稅價格最高接近 60 萬。原材料價格的大幅波動,給整個行業的持續健康發展帶來了不利影響。

            C.競爭較為激烈,頭部企業份額相差不大

            根據高工鋰電及鑫欏鋰電統計數據,2018-2022 年國內三元正極材料行業市占率 CR5 分別為48%/50%/52%/55%/61%,年均提升約 2-3 個百分點。相較于其他鋰電材料,三元正極材料行業競爭較為激烈,頭部企業市占率差別較小,并未拉開較大差距,主要原因有:一,三元正極材料行業準入門檻高,新進入者少;第二,頭部三元材料企業各有優勢,市場競爭激烈。

            D.正極材料廠商紛紛擴產,需警惕產能過剩風險

            新能源行業的蓬勃發展,吸引了各路力量以及資金對正極材料行業的關注,正極材料廠商紛紛擴產,對于產品嚴重同質化的細分領域,由于技術門檻降低,將面臨更加激烈的競爭。

             

            主要技術門檻

             

            A.行業規范壁壘

            2021 年 12 月 10 日,工信部正式發布了《鋰離子電池行業規范條件(2021 年本)》和《鋰離子電池行業規范公告管理辦法(2021 年本)》,并于 2021 年 12 月 20 日起施行,對生產企業的研發能力、工藝先進性、質量檢測、智能制造能力等方面做出了嚴格要求,同時,強化企業社會責任,嚴格規范資源綜合利用、環境保護、安全生產能力,鼓勵企業打造綠色制造產業鏈。通常工業企業難以通過投資在短時間內滿足相關行業規范的要求。

            B.品質認證壁壘

            因為正極材料是動力電池中最重要的原料之一,對動力電池各項核心性能及安全性能都有較大的影響,基于產品穩定性及安全性角度考慮,車企和動力電池企業對于正極材料產品的認證測試程序更為復雜,不但需要進行長期產品性能測試,還需要對生產廠商的綜合供貨能力進行詳細評估,整體認證周期時間一般在 1-2 年左右。目前,國內動力電池市場集中度較高,動力電池廠商與正極材料生產企業建立了長期合作關系,合作粘性較強,正極材料生產企業一旦進入客戶的供應商體系后一般不會輕易被更換。

            C.工藝技術壁

            三元正極材料的工藝技術復雜,生產過程控制嚴格,研發難度大、周期長,工藝技術經驗重要,國內各大廠商均已形成了自己的工藝技術,如原材料選擇、各類材料比例、輔助材料應用以及生產工藝等均需要多年的技術與經驗積累。工藝技術壁壘不僅指較高的研發技術門檻,還包括更精細的生產管理以及更低成本大規模量產的水平。從技術角度,三元正極材料主要分為一次顆粒大單晶技術體系及二次顆粒團聚體技術體系,不同技術路線的廠商在燒結次數、燒結窯爐設計、溫度控制、摻雜包覆元素等生產工藝方面存在
            差異,經過長期的經驗積累形成自有的工藝技術壁壘。從行業發展來看,以性價比為訴求的低鈷/無鈷 NCM 三元材料、以能量密度為訴求的高鎳 NCM三元材料均為三元正極材料行業的發展趨勢。鑒于鈷資源稀缺,價格高且波動大,因此去鈷化是當前主流趨勢,低鈷/無鈷材料的開發,包括前驅體選用、燒結工藝、摻雜及包覆技術選擇不同決定材料性價比及綜合競爭力差異。相較于常規三元材料,生產高鎳三元正極材料的技術壁壘更高,高鎳三元正極材料的生產不僅需要摻雜包覆等技術改性,還需要在氧氣氣氛下煅燒,對于生產環
            境的濕度控制、設備的耐腐蝕和自動化水平提出了更苛刻的要求。

            D.生產規模及資金壁壘

            大型三元材料生產企業在原材料采購和生產運營方面具有規模優勢。同時,動力電池行業的市場集中度較高,主流動力電池廠商對于正極材料供應商的供貨質量、數量、時效等方面有較高要求,小型企業進入鋰電池企業合格供應商體系難度較大。三元材料屬于資金密集型行業,三元材料對于生產環境及生產設備的要求較高,新建產線需要大額資金投入。此外,三元材料生產成本中原材料采購成本占比較高,日常經營活動需要大量流動資金。行業新進入者面臨一定的規模及資金壁壘。

             

            高鎳正極材料

             

            新技術、新產業、新業態、新模式的發展情況和未來發展趨勢

             

            (1)政策支持,消費信心逐步恢復,新能源汽車的需求將得到有效拉動新能源汽車是汽車市場的重要拉動力,是國家穩工業的重點行業,因此國家層面為了進一步擴大新能源汽車推廣規模,配合出臺了一系列政策,旨在實施新能源汽車領跑強基工程。與此同時,黨的二十大報告強調,倡導綠色消費,推動形成綠色低碳的生產方式和生活方式。2022 年底召開的中央經濟工作會議提出,支持住房改善、新能源汽車、養老服務等消費。隨著各項政策措施發力見效,汽車消費將持續回穩復蘇,動力電池市場也將迎來新一輪的發展。

            (2)三元正極材料高鎳化趨勢確定

            在新能源汽車里程焦慮、充電焦慮背景下,電池能量密度的提升主要從電化學性能升級以及物理層面系統結構創新兩方面著手。根據高工產研鋰電研究所(GGII)數據,2022 年中國三元材料出貨結構中,8 系及以上高鎳三元材料占比上升至第一,占比超 40%。此外,海外市場主要采用高鎳材料,國內部分企業加大海外供應以及出口增加,也帶動了高鎳材料出貨量增加。8 系及以上高鎳三元材料在性能充分提升的同時,其制備技術門檻高,市場準入門檻高,在未來激烈的市場競爭中,8 系及以上高鎳三元材料研發、生產制備能力對正極材料廠商的發展存在重要影響。

            (3)三元正極材料未來將仍然是主流技術路線之一

            對于下游市場而言,正極材料的性價比是技術路線選擇的重要衡量因素之一。自 2021 年開始,磷酸鐵鋰裝機量超過三元正極材料,主要原因是磷酸鐵鋰電池技術突破、以及鎳鈷漲價導致三元正極材料成本上升。由于三元正極材料的高鎳化趨勢確定,以及消費電子市場空間有限,鈷金屬需求降低;在鎳方面,隨著新增產能的持續釋放,供給持續增加,因此預計鈷價和鎳價價格將趨于平穩,預計后續 8 系及以上高鎳三元材料將具有顯著的成本優勢,因此三元正極材料,特別是8 系及以上高鎳三元未來將是動力電池主流技術路線之一。

            (4)廢舊動力電池綜合回收利用持續提升趨勢

            電動汽車的普及,與之相伴不可回避的就是廢舊動力電池的處理。廢舊動力電池在經過梯次利用后,剩下部分由于含有貴重金屬,可回收重復利用。在對于新能源汽車呼聲一直很高的歐洲市場,對鋰、鎳、鈷等主要金屬的回收率設定了具體目標與實施路徑,通過立法規范引導市場發展。我國《“十四五”循環經濟發展規劃》提出,發展循環經濟是我國的一項重大戰略,廢舊動力電池循環利用行動是重點行動領域之一。因此,發展廢舊動力電池的回收產業,減少貴重金屬的流失,促進資源與環境的可持續發展是未來的重要趨勢。

            (5)鋰離子電池原材料供應鏈脆弱,對新能源行業的可持續健康發展帶來了不利影響在新能源行業在蓬勃發展的同時,鋰離子電池中主要原材料鋰鹽因供需失衡,價格在短期內易出現劇烈波動,不利于新能源汽車和儲能行業的市場化和規?;?。我國作為全球鋰鹽最大的生產和使用國,鋰資源供應主要依賴于進口。隨著我國對新能源產業的重視程度日益加深,特別是上游新能源汽車產銷量和滲透率不斷提升所帶來的巨大鋰資源需求,盡管鋰礦端與冶煉端均持續增加資本投入,但由于國內鋰礦稟賦相對不足,總體來看未來增量較為有限,脆弱的供應鏈引發了對新能源行業未來可持續發展的擔憂。

             

             

             

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