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            鋰離子電池隔膜市場分析

            文章來源:本站 人氣:5 次 發表時間:2023-06-09

             

            鋰離子電池隔膜行業現狀

             

            在“碳達峰、碳中和”的大背景下,發展新能源已成為全球共識,新能源汽車、儲能產業以及消費電子的快速發展驅動鋰電池產業迅速擴容,為隔膜行業提供了廣闊的市場空間。鋰離子電池隔膜作為鋰離子電池生產的關鍵材料之一,對鋰電池的性能和安全起到至關重要的作用,其行業技術水平和生產能力的發展狀況對整個鋰離子電池行業的發展具有重要意義。鋰離子電池隔膜行業是國家政策支持的新能源領域重點發展的關鍵材料行業,在國家政策支持下將取得快速發展。

             

            鋰離子電池隔膜行業政策信息

             

            鋰離子電池隔膜是鋰離子電池的關鍵材料之一,屬于國家重點支持行業,近年來,我國頒布了一系列相關產業政策。

            2019年9月,發改委《產業結構調整指導目錄(2019 年本)》,將鋰離子電池用三元和多元、磷酸鐵鋰等正極材料、中間相炭微球和硅碳等負極材料、單層與三層復合鋰離子電池隔膜、氟代碳酸乙烯酯(FEC)等電解質與添加劑列入鼓勵類產業范疇。

            2020年10月,國務院辦公廳《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》 ,到 2025 年,我國新能源汽車市場競爭力明顯增強,動力電池、驅動電機、車用操作系統等關鍵技術取得重大突破,安全水平全面提升,新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的 20%左右。

            2021年7月,國家發展改革委國家能源局《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》,到 2025 年,實現新型儲能從商業化初期向規?;?br /> 發展轉變。到 2030 年,實現新型儲能全面市場化發展。推動技術進步,壯大儲能產業體系?!兑庖姟分赋?,開展前瞻性、系統性、戰略性儲能關鍵技術研發,以“揭榜掛帥”方式調動企業、高校及科研院所等各方面力量,推動儲能理論和關鍵材料、單元、模塊、系統中短板技術攻關,加快實現核心技術自主化,強化電化學儲能安全技術研究。堅持儲能技術多元化,推動鋰離子電池等相對成熟新型儲能技術成本持續下降和商業化規模應用,實現壓縮空氣、液流電池等長時儲能技術進入商業化發展初期,加快飛輪儲能、鈉離子電池等技術開展規?;囼炇痉?,以需求為導向,探索開展儲氫、儲熱及其他創新儲能技術的研究和示范應用。

            2021年12月,工信部《鋰離子電池行業規范條件》(2021 年本) ,明確了鋰離子電池行業內的鋰電池、正極、負極、隔膜、電解液等企業的產業布局和項目設立、工藝技術和質量管理、產品性能、安全和管理、資源綜合利用和生態環境保護等規范條件,其中對隔膜的
            縱向拉伸強度、橫向拉伸強度、穿刺強度等性能指標參數進行了詳細說明。

            2022年11月,工業和信息化部辦公廳 國家市場監督管理總局辦公廳,《兩部門關于做好鋰離子電池產業鏈供應鏈協同穩定發展工作的通知》 ,各地工業和信息化主管部門要及時了解本地鋰電制造及一階材料(正極材料、負極材料、隔膜、電解質等)、二階材料(電池級碳酸鋰、氫氧化鋰等)產業發展情況,按照“十四五”制造業系列規劃和《關于推動能源電子產業發展的指導意見》等要求,實事求是制定本地區鋰電產業發展政策。指導鋰電企業結合實際和產業趨勢合理制定發展目標,在關鍵材料供應穩定、研發創新投入充足、配套資
            金適量充裕的前提下,因時因需適度擴大生產規模,優化產業區域布局,避免低水平同質化發展和惡性競爭,建立創新引領、技術優先、公平競爭、有序擴張的發展格局。鼓勵鋰電上下游企業深度合作,通過簽訂長單、技術合作等方式建立長效機制,引導上下游穩定預期、明確量價、保障供應、合作共贏。

            鋰離子電池的主要材料包括正極材料、負極材料、電解液和隔膜,其中鋰離子電池的隔膜屬于電池材料中技術壁壘最高的環節,在電池體系中起著分隔正負極、阻隔充放電時電路中電子通過、允許電解液中鋰離子自由通過的作用,可在電池充放電或溫度升高的情況下有選擇地閉合微孔,以限制過大電流、防止短路,其性能的優劣直接決定了電池的整體性能。鋰電池隔膜行業技術要求高,屬于技術密集型行業,國內龍頭企業逐步發展中高端產品路線,搶占海外市場份額;同時市場方面,在新能源汽車、儲能等下游行業快速發展的背景下,鋰電池隔膜需求旺盛,因此鋰電池隔膜產業受國家政策大力支持,具備較好的競爭力。

             

            鋰電池隔膜

             

            行業發展情況

             

            (1)“碳達峰、碳中和”背景下,鋰電池隔膜需求迅猛增長

            鋰電池隔膜行業與下游鋰離子電池產品終端應用領域的關聯度較高。鋰離子電池終端應用主要集中在新能源汽車、儲能及消費電子領域,當前,碳達峰和碳中和已成為國際社會的共識,在各國政策支持下,新能源汽車替代傳統燃油車的趨勢較為明顯;能源生產方面,儲能電池能夠彌補清潔能源風能和光能的時空分布不均衡性,發展空間較大;消費電子市場容量較大,尤其是數碼電池及高倍率電池的需求增長較快。新能源汽車、儲能產業以及消費電子的快速發展為隔膜行業提供了廣闊的市場空間。研究機構 EVTank、伊維經濟研究院聯合中國電池產業研究院共同發布的《中國鋰離子電池行業發展白皮書(2023 年)》數據顯示,2022 年我國鋰電隔膜出貨量為 133.2 億平米,同比增長 65.3%。從隔膜產品結構來看,我國 2022 年濕法隔膜出貨量占比達 78.7%。2022 年,受全球新能源汽車終端需求提升的驅動,全球鋰電池隔膜出貨量為 163.9 億平米,同比增長 54.5%,隔膜市場處于高速發展階段。

            (2)鋰電池隔膜產業逐漸向國內轉移,中高端隔膜產品供不應求

            從全球發展趨勢來看,鋰電池隔膜產業是逐步向國內轉移的過程。隨著我國企業在隔膜制備工藝上的突破及資金投入,國產鋰離子電池隔膜產品逐步打入海外市場,我國隔膜頭部企業星源材質、恩捷股份等持續拓展海外一線鋰電池廠商 LG 化學、三星 SDI 等客戶,逐步滲透至全球市場,我國隔膜企業已占據超過 80%的全球市場份額。由于國內鋰離子電池隔膜生產企業技術日趨成熟,加之更具有成本優
            勢,未來全球鋰電隔膜產業將進一步向中國企業轉移。

            當前我國隔膜企業較多,產品質量參差不齊,中高端動力類鋰離子電池對隔膜的產品品質要求極高,除厚度、穩定性和一致性、力學性能等基本要求外,對直接影響到隔膜的孔隙率、透氣性、融化溫度、閉孔溫度等技術參數的孔徑尺寸和分布的均勻性要求更高。但是由于生產技術上的高壁壘、生產線建設周期長且達產時間和實際產能尚有不確定性等各種因素,隔膜市場中高端產能供給依舊存在不足。專注于中高端隔膜產品的龍頭企業憑借良好產品質量、較強的產能擴張能力不斷擴充市場份額,市場集中度有望繼續提升。

             

            行業競爭格局

             

            從全球鋰離子電池隔膜市場來看,隔膜生產國家主要有中國、日本、韓國、美國等,雖然我國鋰離子電池隔膜產業起步相對較晚,但是我國隔膜廠商已經憑借技術水平進步以及成本優勢迎頭趕上,發展速度較快。從全球份額來看,我國隔膜企業 2022 年已占領全球 80%以上的市場。隨著國內龍頭企業產能規模逐步擴大、與國外一線鋰電池廠商合作進一步深化,我國隔膜出貨量份額將繼續增加。從國內鋰離子電池隔膜市場來看。近年來,國產隔膜廠商在產能建設、成本控制、技術提升等方面陸續取得進步。以星源材質、恩捷股份、中材科技等為代表的國內隔膜廠商,正憑借不斷提高的技術水平和本地生產成本優勢,迅速擴充產能搶占市場份額。國內隔膜行業的競爭將主要集中在技術工藝、產品品類和品質、設備能力、以及生產效率和規模效應帶來的成本優勢等方面,具備自主核心技術及成本優勢的優質隔膜產品生產廠商的市場占有率將穩步提升。

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